8月23日,鵬鼎控股發(fā)布了關(guān)于募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)公告。
公告稱,公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)1.5億股,未超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前公司總股本的30%,募集資金總額不超過(guò)39.67億元(含本數(shù)),募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于年產(chǎn)526.75萬(wàn)平方英尺高階HDI及SLP印刷電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、年產(chǎn)338萬(wàn)平方英尺汽車板及服務(wù)器板項(xiàng)目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)和補(bǔ)充流動(dòng)資金,募集資金擬投入項(xiàng)目的總投資額為66.20億元。
公告稱,公司是全球范圍內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備各類PCB產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售服務(wù)能力的專業(yè)大型廠商。憑借具備雄厚的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、及時(shí)快速的訂單響應(yīng)能力以及完善的品質(zhì)保障能力,公司連續(xù)六年(2017年~2022年)位列Prismark以營(yíng)收計(jì)算的全球最大PCB生產(chǎn)企業(yè)。
在快速發(fā)展的同時(shí),公司亦成功進(jìn)入眾多國(guó)際領(lǐng)先品牌客戶的合格供應(yīng)商體系,與下游領(lǐng)先品牌客戶建立了緊密聯(lián)系,形成長(zhǎng)久且穩(wěn)固的商業(yè)合作伙伴關(guān)系,合作力度逐步提升。但受限于場(chǎng)地、設(shè)備、人員等生產(chǎn)要素,部分產(chǎn)品的現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足快速增長(zhǎng)的客戶需求。
因此,公司亟須通過(guò)年產(chǎn)526.75萬(wàn)平方英尺高階HDI及SLP印刷電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目以及年產(chǎn)338萬(wàn)平方英尺汽車板及服務(wù)器板項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能,滿足下游客戶需求,提升市場(chǎng)份額,進(jìn)而鞏固公司全球行業(yè)龍頭的地位。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、平板電腦、可穿戴設(shè)備、筆記本電腦、服務(wù)器/儲(chǔ)存器、汽車電子等下游產(chǎn)品。
在通訊及消費(fèi)電子領(lǐng)域,2020年以來(lái),隨著TWS耳機(jī)、智能手表、智能手環(huán)的普及,全球可穿戴市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展;而在元宇宙的大浪潮下,作為構(gòu)建元宇宙的重要載體,VR/AR產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)快速發(fā)展期。
根據(jù)Prismark數(shù)據(jù),2022年全球消費(fèi)電子領(lǐng)域產(chǎn)值為3370億美元,并將在2027年達(dá)到3980億美元。
在汽車電子領(lǐng)域,隨著汽車產(chǎn)品加快向電動(dòng)化、輕量化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展,汽車行業(yè)電子產(chǎn)品產(chǎn)值持續(xù)向上攀升,也帶來(lái)汽車PCB市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)。在服務(wù)器領(lǐng)域,受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的全球范圍內(nèi)服務(wù)器出貨量的大幅增長(zhǎng),服務(wù)器PCB市場(chǎng)規(guī)模也得以迅速擴(kuò)容。根據(jù)Prismark數(shù)據(jù),全球汽車PCB及服務(wù)器PCB在2022年-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為6.2%及7.6%,將成為PCB市場(chǎng)中復(fù)合增長(zhǎng)率最快的兩個(gè)下游細(xì)分市場(chǎng)。
(一)年產(chǎn)526.75萬(wàn)平方英尺高階HDI及SLP印刷電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目基本情況
年產(chǎn)526.75萬(wàn)平方英尺高階HDI及SLP印刷電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃總投資42億元,擬使用募集資金投入22億元,由公司全資子公司慶鼎精密電子(淮安)有限公司實(shí)施,實(shí)施地點(diǎn)為淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),建設(shè)期五年。
(三)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目基本情況
數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)由鵬鼎控股(深圳)股份有限公司實(shí)施,實(shí)施地點(diǎn)為深圳市寶安區(qū),建設(shè)期三年。本項(xiàng)目基于公司已有數(shù)字化和智能化基礎(chǔ),圍繞數(shù)字化管理和智能化制造進(jìn)行升級(jí),購(gòu)置硬件設(shè)備、軟件授權(quán)、設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)等。
綜上,年產(chǎn)526.75萬(wàn)平方英尺高階HDI及SLP印刷電路板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目以及年產(chǎn)338萬(wàn)平方英尺汽車板及服務(wù)器板項(xiàng)目所生產(chǎn)產(chǎn)品主要面向通訊及消費(fèi)電子、汽車電子及服務(wù)器等下游領(lǐng)域。面對(duì)良好的市場(chǎng)機(jī)遇,公司有必要通過(guò)募投項(xiàng)目的實(shí)施來(lái)擴(kuò)大相關(guān)重點(diǎn)行業(yè)的布局,進(jìn)一步強(qiáng)化公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
來(lái)源:鵬鼎控股募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)
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